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風口起兮“云”飛揚—云計算重塑IT產業格局

2018-05-07  來自: 勵牛課思(北京)信息技術有限公司 瀏覽次數:645

云計算培訓|運維培訓|人工智能培訓|網絡安全培訓-云唯IT實訓

云是按需取用的計算資源,有助于企業降低成本,并擴展企業IT能力邊界。2017年全球公有云市場(僅考慮核心環節)1047億美元(同比+26.8%),中國市場近250億元(同比+45%)。國內公有云市場滲透率僅為4.7%,顯著低于全球平均(7.6%)和美國(12.7%)水平,大約相當于美國市場4~5年前水平。歐美大型企業正加速向云端遷移,國內市場亦開始啟動。預計到2020年:全球公有云市場規模將超過2000億美元,其中美國將超1100億美元,為目前1.8倍,并接近20%的滲透率臨界點;國內市場規模將超110億美元,為2017年近3倍。全球云市場均持續處于高速增長階段。

海外云計算市場已非常成熟,亞馬遜、微軟、Salesforce等股價數十倍的漲幅都已證明云計算公司的巨大投資價值。相較之下,國內云計算市場正處于爆發初期,阿里云連續翻倍增長,2017年收入超112億。

從IT行業的發展歷程可以看出資產在不斷的輕量化:從上世紀60年代的大型計算機到70年代的小型計算機然后是80年代的C/S計算再到90年代的PC計算直到發展到21世紀的云計算,未來IT大概率向兩個方向發展:一是技術上的不斷橫向云化;二是業務縱向前段化。

2009年以來美股經歷了9年的科技牛市,標準普爾指數上漲了196%,納斯達克指數上漲了340%,其中云計算企業表現尤為亮眼。美國的云計算企業呈現兩大特點:一是通用型SaaS誕生最多的獨角獸;二是大多數獨角獸企業都善于運用資本運作。有資料顯示美國共有29家云計算獨角獸企業,其中90%以上是SaaS企業獨角獸估值中位數為 13.8億美元,平均數為 23.84 億美元,企業整體偏??;企業成為獨角獸所用時間中位數為 4 年,平均數為 5.6 年,且呈現下降態勢。K&L GATES 數據顯示 SaaS 領域是全球風險投資積極活躍的領域,2016 年融資額高達 280 億美元,融資事件為 2721 件,云計算在投資領域持續的火熱中也可以看出云計算未來的前景。

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                       數據來源:Wind,招商證券

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數據來源:公司年報,中信證券

回看國內當前國內企業信息化仍處較低水平,國家政策支持、云計算成本優勢將加速企業信息化推進,本土廠商有望借助市場理解、政策方面優勢,成為國內企業信息化、SaaS 化主要受益者。從代表性廠商阿里云的客單價和付費客戶規模等指標來看,目前國內公有云市場主力客戶仍主要以中小企業為主,按照當前國內云計算產業發展速度,國內大型企業向云端的遷移預計將在 4~5 年后啟動。未來數年,信通院預計國內公有云市場依然能持續維持 30%以上的收入增速。我們認為,未來 5~10 年依然是國內云計算市場保持高速增長的黃金時期,產業高景氣度持續時間將顯著長于歐美發達市場。同時我們預計到 2020 年,國內公有云市場滲透率將接近 11%,對應規模將超過 110 億美元,較目前增長近 2 倍。

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通過4月17到18日的華為全球分析師大會,我們也能看到華為也在加緊想人工智能和云計算轉型。華為指出,AI 及云計算戰略有兩層意義:第一華為的 AI 及云計算轉型,利用數字化讓運作更高效,創新更迅速;第二滿足客戶數字化需求,推動企業運營和商業模式的變革。

從政策層面來看,政府參與推動行業發展,云計算企業大有可為。工信部在 17年印發了《云計算發展三年行動計劃》,根據前瞻產業數據庫和 IDC 圈數據,2017 年我國云計算市場規模達 671.9 億元,同比增長 30.5%,預計未來三年也將保持近 27%的增速。

2017 年云計算滲透率繼續提升,亞太地區尤其是中國增長勢頭迅猛,云計算日益成為 IT 基礎設施。云計算產業鏈涉及環節眾多,各領域均有望誕生獨角獸企業,參考美國市場,國內 PaaS、SaaS 領域均有望誕生獨角獸企業。移動物聯網正在向物聯網時代演變,數據的云計算億萬藍海市場必將迎來各方的角逐。我國云計算獨角獸企業數量較少,資本關注處于從 IaaS 向 PaaS、SaaS 發展階段,未來 PaaS、SaaS 領域有望誕生眾多獨角獸企業,SaaS 領域尤其值得重視。

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