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投資者提問:國家大力推進區塊鏈、電力物聯網、人工智能、工業互聯網,云計算,...(云計算培訓的云唯+)

2020-03-12  來自: 券商晨會精華:中期布局正當時 基金加倉云計算、5G板塊(云計算培訓的云唯+) 瀏覽次數:258

券商晨會精華:中期布局正當時 基金加倉云計算、5G板塊(云計算培訓云唯++)


財聯社4月28日訊,昨日晚間,創業板注冊制落地;隔夜美股全線上漲,三大股指均漲逾1%。

今日券商晨會上,中信證券分析了一季度科技板塊基金持倉情況發現,云計算、5G等板塊持倉比例大幅提升;粵開證券認為,目前指數下探空間有限,中期布局正當時。

中信證券:科技板塊的基金持倉連續3個季度提升 結構有分化

2020年一季度基金重倉對TMT持倉2343億元(環比+16%),持倉占比24.62%(環比+2.94%),超配比例為6.16%(環比+1.88%),持倉規模、占比和超配比例均連續3個季度環比提升。當前TMT的持倉占比,處于76%的歷史分為水平。分行業來看,計算機和傳媒持倉占比大幅提升,通信略有提升,電子較大下滑,其中:計算機持倉占比7.82%(環比+3.36%),傳媒持倉占比4.45%(環比+0.91%),通信持倉占比2.70%(環比+0.36%),電子持倉占比9.64%(環比-1.68%)。

從結構上來看,半導體(持倉占比3.50%)、游戲(2.00%)持倉比例連續提升,云計算(3.33%)、金融IT(0.64%)和醫療IT(0.45%)持倉比例經歷連續下滑后大幅反彈,5G(2.55%)持倉比例經歷調整后大幅提升并創新高,消費電子(3.28%)、安防(0.89%)持倉比例大幅下滑。

粵開證券:指數下探空間有限 中期布局正當時

粵開證券分析師譚韞琿指出,目前市場處于較為膠著的狀態,磨底蓄力等待消息面或政策面的明朗。“節前效應”疊加業績風險尚未消除,海外公共衛生事件拐點并不明晰,“逆全球化”擔憂加劇,抑制了股指的上漲動力。

但另一方面,股指的往下空間亦有限,國內復工復產、復商復市有條不紊的在推進,政治局會議對“擴內需”穩增長、保產業鏈供應鏈等方面均有較大著墨,宏觀對沖政策進一步發力的預期較強、空間較大。此外,北上資金經歷周初的退潮后,周五再度放量凈流入A股,在兩市再度回調之際,北上資金的堅定買入無疑將給市場釋放相對正面的信號。

短期關鍵要看后續大盤是否有反抽,并突破上方的下行趨勢線的阻力位。如果沒有突破,短期我們需要保持謹慎,那么市場原有的上行趨勢大概率將轉變為橫盤震蕩整理的節奏。反之,若能有效突破,原有的反彈趨勢則有望延續。

山西證券:資金交投清淡做多意愿不強 關注配置性機會

市場方面,A股仍舊維持震蕩態勢,資金做多意愿不強。從成交量來看,資金交投清淡,成交偏冷。板塊方面,農村電商屬于新晉概念,近期被反復炒作,其他板塊仍舊在輪動之中。總體來看,基本是一日游行情。

展望后市,本周交易性機會有限,仍舊以配置為主。本周交易日較少停市時間較長,會壓制活躍資金的套利意愿。目前資金還在觀望,等待確定性。如若美國復工時間提前,且復工后醫療體系能保證正常運轉,那么全球經濟有望止跌回升,步入復蘇進程;則資金會選擇前期殺跌的板塊來博弈反彈。但如若復工推遲或疫情嚴重,則資金會加大確定性板塊的配置力度。

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